SmartPAY — SmartDigit

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SmartPAY — pagamentos. Manuais na wiki SmartDigit.

31 versões 89 entradas Actualizado em 21/07/2026

Correcção

Nova opção para forçar TLS 1.2 no envio de e-mails

Em alguns computadores, o envio de e-mails (avisos de pagamento, notificações de débito direto ou multibanco) podia falhar devido a restrições de segurança do sistema operativo que impediam a ligação segura ao servidor de e-mail. Passa agora a existir, no separador "E-mail" das configurações de Débito Direto, Multibanco e de cada perfil de Aviso, a opção "Forçar TLS 1.2 no envio de e-mail". A opção está desativada por predefinição e só deve ser ativada nos computadores onde o envio de e-mails esteja a falhar.

Correcção

Documentos já incluídos num dossier ativo deixam de ser propostos novamente

Ao selecionar documentos para criar um novo dossier, o sistema deixa agora de listar documentos que já fazem parte de um dossier ainda ativo, evitando que o mesmo documento seja incluído em dois dossiers em simultâneo.

Nova funcionalidade

Opção para anexar a tabela de documentos como PDF

Nas definições de email, está agora disponível a opção "Anexar tabela como PDF", que permite enviar a lista de documentos como um ficheiro PDF em anexo ao email, em vez de a apresentar apenas como tabela dentro do corpo da mensagem.

Nova funcionalidade

Personalização visual das tabelas incluídas nos emails

Nas definições de email, o botão "Query Builder" abre agora um editor onde é possível configurar a aparência da tabela de documentos enviada por email. Ao clicar em "Cores da tabela…" pode escolher o fundo das linhas, o fundo alternado, o fundo do cabeçalho, a cor da borda, a espessura e o estilo do contorno, com pré-visualização imediata do resultado. O editor de colunas permite ainda escolher o formato de apresentação de cada coluna, por exemplo datas ou valores monetários, e ocultar colunas através do menu do botão direito do rato sobre o cabeçalho da coluna. O botão "Repor Grelha" repõe as colunas e a formatação predefinida.

Correcção

Data de pagamento mais recente considerada nas confirmações Multibanco

Quando o serviço de pagamentos devolve mais do que um registo para a mesma referência Multibanco, passa a ser considerada a informação correspondente ao pagamento mais recente, evitando que o estado da referência fique desatualizado.

Correcção

Confirmação da autorização de débito direto ao importar respostas

Ao importar o resultado de um processo de débito direto, a verificação de que o cliente tem uma autorização válida foi corrigida para confirmar corretamente a existência do registo, evitando que respostas de clientes com autorização fossem tratadas como inválidas.

Correcção

Documentos já incluídos num processo ativo deixam de aparecer para reprocessamento

Ao selecionar documentos para criar um novo processo de Multibanco ou de débito direto, os documentos que já fazem parte de um processo em curso deixam de ser apresentados novamente na lista, evitando duplicações.

Correcção

Documentos eliminados deixam de ficar associados a processos de pagamento

Ao eliminar um documento no qual já tinha sido criada uma referência Multibanco ou incluído num processo de débito direto, os registos associados são agora corretamente atualizados: passam a ficar marcados como inativos em vez de permanecerem associados a um documento que já não existe, e a referência Multibanco correspondente é libertada. Documentos já pagos ou já cobrados não são afetados por esta limpeza.

Nova funcionalidade

Ativação e desativação da autorização de débito direto por cliente

A ficha de cada cliente passa a ter uma opção para ativar ou desativar a autorização de débito direto associada. Quando a autorização está desativada, os respetivos campos ficam bloqueados e o cliente deixa de ser considerado nas seleções e validações de débito direto, evitando que autorizações antigas ou suspensas continuem a ser usadas por engano.

Nova funcionalidade

Data limite do filtro de vencimento configurável

O período inicial usado para filtrar documentos por data de vencimento ao criar um novo processo de Multibanco ou de débito direto passa a poder ser ajustado nas definições, tanto no valor como na unidade (anos, meses ou dias). Por exemplo, é possível definir que o filtro comece 6 meses antes da data atual em vez do intervalo fixo utilizado até agora.

Correcção

Referências Multibanco de dossiês encerrados deixam de ficar bloqueadas

Quando um dossiê Multibanco é encerrado automaticamente (por exemplo, por já não ter documentos por processar ou por a referência ter expirado), a referência associada é agora também removida do registo interno de referências em uso, evitando falsos erros de "referência já existente" em utilizações futuras.

Correcção

Impede a criação do documento de destino quando a data do documento é posterior à do pagamento

Ao processar dossiês Multibanco, se a data do documento for posterior à data em que o pagamento foi efetivamente realizado, o sistema deixa agora de gerar o documento de destino e apresenta um aviso identificando o cliente, a referência e as duas datas em causa, evitando inconsistências contabilísticas. Esta verificação está disponível para referências geridas através do fornecedor Ifthenpay.

Nova funcionalidade

Nova ferramenta para consultar o estado de referências Multibanco

Foi adicionado o botão "Consultar Estado Referências" no ecrã principal (visível apenas quando o Multibanco está ativo), que abre uma janela onde é possível colar uma ou mais referências com o respetivo valor, separadas por vírgulas, e consultar de imediato junto do fornecedor de pagamentos se cada uma já foi paga. Útil para confirmar rapidamente o estado de um pagamento sem ter de abrir o dossiê correspondente.

Nova funcionalidade

Nova opção para escolher o tipo de referência Multibanco gerada

Nas configurações do Multibanco passa a existir a opção "Tipo de Referência", com duas escolhas: Aleatória (geração automática de um número aleatório, como até agora) ou Por nº do documento (a referência é construída a partir do número do próprio documento, facilitando a reconciliação). Por exemplo, ao selecionar "Por nº do documento", a referência de uma fatura passa a estar diretamente relacionada com o número dessa fatura em vez de ser um número aleatório.

Correcção

Aviso ao alterar manualmente uma referência Multibanco já atribuída

Se o valor da referência Multibanco de um documento for alterado manualmente, a gravação passa a ser bloqueada com o aviso "A referência foi alterada. Por favor, reverta a alteração para continuar.", evitando que o registo interno de referências fique desincronizado. Documentos novos, que ainda não têm referência, continuam a ser gravados normalmente.

Correcção

Referência Multibanco deixa de ser substituída ao gravar novamente um documento

Ao gravar de novo um documento que já tinha uma referência Multibanco atribuída, deixa de ser pedida uma nova referência ao fornecedor de pagamentos. Isto evita pedidos desnecessários e o risco de a referência apresentada ao cliente ser alterada sem motivo depois de já ter sido comunicada.

Correcção

Documentos deixam de ser excluídos indevidamente da geração de referências Multibanco

Corrigido um problema em que faturas ou outros documentos configurados sem uma restrição de série específica podiam ficar de fora, sem qualquer aviso, da atribuição automática de referência Multibanco ou da leitura de dossiês de Débito Direto. Passam agora a ser corretamente considerados elegíveis, tal como definido nas configurações do tipo de documento.

Nova funcionalidade

Associação de documentos também por série, além do tipo

Nas configurações de associação de documentos, tanto em Multibanco como em débito direto, passou a estar disponível uma nova coluna "Série Origem", que permite indicar não só o tipo de documento de origem mas também a série a considerar. Isto possibilita regras mais precisas, por exemplo restringir uma associação apenas a faturas de uma determinada série, em vez de abranger automaticamente todas as faturas desse tipo independentemente da série.

Nova funcionalidade

Possibilidade de eliminar dossiês Multibanco já processados

Anteriormente só era possível eliminar um ficheiro de Multibanco enquanto este estivesse no estado "Submetido". Agora também é permitido eliminá-lo quando já se encontra no estado "Processado", facilitando a correção de situações em que um dossiê foi processado por engano. Caso o estado não permita a eliminação, é apresentada a mensagem "Só é possível eliminar ficheiros com o estado 'Submetido' ou 'Processado'".

Correcção

Corrigida marcação indevida de documentos como processados em Multibanco

Durante o processamento de dossiês, em determinadas situações um documento de Multibanco podia ficar incorretamente assinalado como processado com sucesso, mesmo quando isso não correspondia à realidade. Esta marcação indevida deixou de ocorrer, ficando reservada apenas aos casos de débito direto a que efetivamente diz respeito.

Nova funcionalidade

Nova opção para agrupar ou não documentos por cliente

Nas configurações de Multibanco, foi adicionada a opção "Agrupar Documentos por Cliente", que permite escolher se os documentos selecionados para um novo dossiê devem ser reunidos numa única referência por cliente ou tratados individualmente, cada um com a sua própria referência. Por predefinição mantém-se o comportamento anterior, de agrupamento por cliente, mas agora é possível desativá-lo consoante a necessidade de cada negócio.

Correcção

Corrigido cálculo do valor pendente com desconto na leitura de dossiês

Na leitura de dossiês de débito direto, quando um documento tinha um valor de desconto associado mas este era zero ou inválido, o valor pendente apresentado podia ficar incorreto, mostrando um total de zero em vez do valor real em dívida. Agora esse valor só é considerado quando é efetivamente superior a zero, sendo usado o valor total pendente do documento nos restantes casos, garantindo que os montantes apresentados refletem sempre a situação real.

Correcção

Corrigida mensagem de erro ao gerar referências Multibanco

Quando a comunicação com o serviço responsável por gerar referências Multibanco falhava, por exemplo devido a um problema de rede, a aplicação podia ficar bloqueada em vez de mostrar uma mensagem clara ao utilizador. Agora, sempre que esse pedido não é bem-sucedido, é apresentado de imediato o motivo da falha, permitindo perceber e corrigir o problema mais facilmente.

Nova funcionalidade

Novo código de erro para ficheiros com formato inválido

Foi adicionado um novo código de erro para identificar situações em que um ficheiro de débito direto tem um formato incorreto, passando a ser apresentado de forma clara sempre que este problema ocorre durante o processamento.

Nova funcionalidade

Histórico de alterações às autorizações de débito direto dos clientes

Foi adicionado um novo botão na janela principal que abre um histórico com todas as alterações feitas às autorizações de débito direto dos clientes, incluindo criações, edições e remoções, com indicação da conta bancária, descrição, estado, data do acordo e momento em que a alteração ocorreu.

Nova funcionalidade

Aviso ao reprocessar um ficheiro de devolução já processado

Ao tentar ler novamente um ficheiro de devolução de débitos diretos que já tinha sido processado anteriormente, deixa de ser bloqueado automaticamente. Passa a ser apresentado um aviso detalhado com a informação de quando e como o ficheiro foi processado anteriormente, dando a possibilidade de cancelar ou avançar mesmo assim com o reprocessamento.

Correcção

Mais descrições de erro para devoluções de débitos diretos

Foi alargada a lista de códigos de erro reconhecidos nas devoluções bancárias de débitos diretos, cobrindo situações como fundos insuficientes ou cobranças duplicadas, cada uma com a respetiva descrição e sugestão de resolução.

Correcção

Validação de código SWIFT em falta na criação de dossiês

Ao criar um novo dossiê de débitos diretos, os clientes sem código SWIFT associado à conta bancária deixam de ser incluídos silenciosamente no envio. Passa agora a ser apresentada uma mensagem identificando o cliente em causa, para que a informação possa ser corrigida antes do envio ao banco.

Correcção

Correção na identificação de devoluções nos dossiês de débito direto

Foi corrigida a forma como os documentos devolvidos (reembolsos) são identificados e assinalados ao ler um dossiê de retorno de débitos diretos, garantindo que estes aparecem corretamente marcados na grelha de resultados.

Correcção

Descrições mais claras para devoluções de débitos diretos

Foram adicionadas as descrições e sugestões de resolução em falta para diversos códigos de erro devolvidos pelos bancos em ficheiros de devolução de débitos diretos, como referências bancárias incorretas, contas encerradas ou bloqueadas, mandatos inválidos ou ficheiros duplicados. Sempre que um destes casos ocorre, passa a ser apresentada uma explicação percetível em vez de um código sem significado.

Nova funcionalidade

Janelas dos assistentes de dossiê podem agora ser maximizadas

As janelas dos assistentes de criação e leitura de dossiês passaram a poder ser maximizadas, com os campos e grelhas a ajustarem-se corretamente ao novo tamanho. A coluna de comentários dos documentos passa também a ocupar todo o espaço disponível.

Correcção

Correção no tratamento de estornos de débitos diretos

Os estornos de débitos diretos associados a documentos de conta corrente passam a criar corretamente o movimento contabilístico do tipo adequado, em vez de serem processados como um documento normal. A identificação dos ficheiros e clientes relacionados com estornos foi também tornada mais precisa, reduzindo situações de correspondência incorreta durante a leitura de dossiês.

Correcção

Melhorias na geração de referências SIBS e proteção contra dossiês sem conta bancária

A informação do cliente deixou de ser enviada nos pedidos de geração de referência Multibanco através do SIBS, tornando o processo mais fiável. Além disso, ao criar um dossiê de débitos diretos, os clientes sem qualquer conta bancária associada são agora automaticamente excluídos e é apresentada uma mensagem a indicar que não foram encontradas contas bancárias para esse cliente, em vez de o processo falhar mais tarde sem explicação.

Nova funcionalidade

Mais códigos de erro de devolução reconhecidos

Foi novamente alargada a lista de códigos de erro reconhecidos para devoluções de débito direto, cobrindo mais motivos de rejeição comunicados pelos bancos.

Correcção

Identificação do dossiê no ficheiro de débito direto

O ficheiro de débito direto passou a identificar corretamente o pagamento com o nome do dossiê em vez de um identificador técnico.

Nova funcionalidade

Opção para ocultar a versão XML no ficheiro de débito direto

Foi adicionada, nas configurações de débito direto, uma opção para omitir a declaração de versão XML no ficheiro gerado, para compatibilidade com determinados bancos.

Correcção

Itens de linha duplicados nos movimentos de débito direto

Corrigida uma situação em que os itens de linha de um documento apareciam duplicados para cada entidade incluída no mesmo movimento de débito direto.

Nova funcionalidade

Remoção de caracteres especiais no ficheiro de débito direto

Foi adicionada uma opção nas configurações de débito direto para remover automaticamente acentos e outros caracteres especiais dos dados incluídos no ficheiro, aumentando a compatibilidade com os sistemas bancários.

Correcção

Utilizador de email dos avisos não ficava guardado

Corrigido um problema na configuração de avisos por email em que o utilizador remetente escolhido não era efetivamente guardado.

Nova funcionalidade

Mais códigos de erro SEPA reconhecidos

Foi alargada a lista de códigos de erro e motivos de devolução SEPA reconhecidos pela aplicação, permitindo apresentar de forma mais clara o motivo de rejeição de pagamentos e devoluções de débito direto.

Correcção

Reenvio de email de débito direto com cabeçalho incorreto

Corrigido o reenvio de email de débito direto, que não estava a utilizar a configuração de cabeçalho definida corretamente.

Correcção

Detalhes incorretos no envio de email

Corrigido um problema em que os detalhes incluídos no corpo do email enviado ao cliente não correspondiam corretamente à informação esperada.

Nova funcionalidade

Opção para não agrupar documentos por cliente

Foi adicionada, nas configurações de débito direto, uma opção para agrupar (ou não) os documentos por cliente no momento da criação dos documentos de destino, dando mais controlo sobre a forma como os movimentos são gerados.

Nova funcionalidade

Registo e validação de ficheiros de estorno

Foi implementado o registo e validação dos ficheiros de estorno recebidos, incluindo a marcação correta dos detalhes como processados mesmo quando um pagamento é rejeitado pelo banco, e a continuação do processamento de um ficheiro de retorno quando ainda existem documentos por tratar.

Correcção

Ficheiro de retorno a ser processado mais do que uma vez

Corrigida uma situação em que o mesmo ficheiro de retorno de débito direto podia ser processado repetidamente, evitando o registo duplicado dos respetivos movimentos.

Correcção

Correções no lançamento em conta corrente ao criar recibos

Corrigidos diversos problemas relacionados com o lançamento em conta corrente e outras inconsistências detetadas durante a criação de recibos a partir dos dossiês de pagamento.

Correcção

Erro ao processar retorno com múltiplos documentos por entidade

Corrigido um erro que ocorria ao processar o ficheiro de retorno quando uma mesma entidade tinha mais do que um documento associado.

Correcção

Criação do ficheiro de teste de retorno de débito direto

Corrigido o processo de geração de um ficheiro de teste de retorno normal de débito direto, que não estava a ser criado corretamente.

Correcção

Falhas na criação do ficheiro de débito direto e no reenvio de email

Corrigidos vários problemas na geração do ficheiro de débito direto e no reenvio do respetivo email de notificação, incluindo situações em que o processo falhava ou o email era enviado com informação incorreta.

Correcção

Documentos já incluídos noutro dossiê a aparecer novamente

Corrigida uma consulta que fazia com que documentos já associados a um dossiê existente voltassem a ser apresentados como disponíveis ao criar um novo dossiê.

Nova funcionalidade

Utilizador remetente configurável no email de Multibanco e Débito Direto

As configurações de Multibanco e Débito Direto passaram a permitir indicar o utilizador do sistema a usar como remetente nos emails enviados, tanto nos avisos automáticos como no envio de emails de teste.

Correcção

Registos duplicados ao processar o ficheiro de retorno

Corrigido um problema que originava registos duplicados ao processar o ficheiro de retorno de um dossiê de débito direto.

Correcção

Documentos em falta ao criar um novo dossiê

Corrigida uma consulta que impedia que determinados documentos elegíveis fossem apresentados ao criar um novo dossiê.

Correcção

Email predefinido sem os detalhes do documento

Corrigido o envio do email predefinido de aviso de pagamento, que em determinadas situações não incluía corretamente os detalhes do documento associado.

Nova funcionalidade

Botão para testar ficheiros de estorno

Foi adicionado um botão que permite gerar um ficheiro de teste de devolução/estorno, facilitando a validação do processo antes de o utilizar em produção. Foi também corrigido um problema relacionado com o lançamento em conta corrente ao processar estornos.

Correcção

Configuração de avisos por email corrigida

Corrigido o carregamento dos avisos de pagamento por email, que estava a limitar indevidamente os resultados apresentados e a incluir um campo de mapeamento que não devia constar nesta configuração.

Nova funcionalidade

Cálculo do desconto total

Passou a ser calculado e apresentado o valor total de desconto aplicável ao conjunto de documentos selecionados.

Correcção

Valor de desconto não selecionado a aparecer indevidamente na revisão

Na tabela de revisão do dossiê, deixou de ser apresentado um valor de desconto calculado quando essa opção de desconto não estava selecionada, evitando confusão sobre o montante final a cobrar.

Correcção

Referências Multibanco deixaram de ser criadas automaticamente

Corrigida uma falha que impedia a criação automática da referência Multibanco associada a um documento, obrigando a criá-la manualmente.

Correcção

Configuração de Multibanco adaptada a ecrãs de menor resolução

O ecrã de configuração do Multibanco foi reorganizado para se ajustar corretamente em monitores com resoluções mais baixas, evitando que campos e botões ficassem cortados ou sobrepostos.

Correcção

Texto do cabeçalho relativo a dias corrigido

Corrigida a designação apresentada no cabeçalho das grelhas e ecrãs de detalhe relativa ao número de dias, tanto na versão portuguesa como na inglesa.

Nova funcionalidade

Envio de email de teste e revisão dos modelos de notificação

Foi reformulada a forma como os emails de aviso de pagamento são compostos e enviados, incluindo o envio de mensagens de teste antes de confirmar a configuração. Os modelos de email predefinidos foram simplificados e passaram a ser geridos de forma mais consistente entre as opções de Multibanco e Débito Direto.

Correcção

Seleção de linhas na grelha mantém-se ao percorrer a lista

Corrigido um problema em que a marcação de linhas selecionadas na grelha de documentos deixava de corresponder às linhas visíveis depois de se percorrer a lista para cima ou para baixo, o que podia levar a selecionar ou processar documentos diferentes dos pretendidos.

Correcção

Data de desconto sem limite mínimo

Ao definir o filtro de datas na criação de um novo dossiê, deixou de existir um limite mínimo imposto para a data de desconto, permitindo escolher livremente qualquer data anterior.

Nova funcionalidade

Emissão de recibos e faturas por débito direto

Após a confirmação de um pagamento por débito direto ou Multibanco, é possível gerar automaticamente o documento de destino (por exemplo o recibo), podendo agrupar várias faturas do mesmo cliente num único documento e aplicando eventuais descontos. O resultado da criação fica disponível para consulta e impressão diretamente a partir da grelha de resultados.

Nova funcionalidade

Configuração de Multibanco e Débitos Diretos

Foram criados ecrãs de configuração dedicados para Multibanco e para Débitos Diretos, onde é possível escolher o fornecedor de referências, indicar as credenciais de acesso, definir os documentos e séries a utilizar na criação dos dossiês e ajustar o período inicial do filtro de datas de vencimento sugerido ao abrir um novo dossiê. Os dados bancários e de autorização de débito direto de cada cliente passam a ser geridos num separador próprio da ficha do cliente.

Nova funcionalidade

Notificações por e-mail de pagamentos e avisos

O sistema envia automaticamente e-mails aos clientes com os detalhes dos débitos diretos e das referências Multibanco associadas aos seus documentos, com possibilidade de reenvio manual do e-mail de um dossiê a partir da respetiva ficha. Os modelos de e-mail podem ser personalizados através de um editor de texto integrado, com variáveis para preencher automaticamente dados como valores, datas e referências. Existe ainda um separador de configuração de Avisos que permite definir perfis de aviso de pagamento com regras e destinatários próprios.

Nova funcionalidade

Leitura e importação de ficheiros de retorno

Os ficheiros de resposta devolvidos pelo banco (confirmações e rejeições de débitos diretos) podem agora ser lidos e importados através de um assistente próprio, que associa cada linha do ficheiro ao respetivo dossiê e documento, atualiza o estado de pagamento e trata separadamente os casos de sucesso e de erro, incluindo a descrição do motivo de rejeição.

Nova funcionalidade

Criação de dossiês de Débito Direto (SEPA)

Um assistente guiado permite selecionar clientes e documentos em dívida e agrupá-los num dossiê de débito direto, com filtro por data de vencimento, seleção de documentos a incluir e verificação de que os clientes têm autorização de débito direto ativa. No final é gerado o ficheiro SEPA a enviar ao banco, sendo apresentado um resumo com o número de documentos e o valor total a debitar, e o ficheiro fica organizado automaticamente em pastas por ano e mês.

Nova funcionalidade

Geração e gestão de referências Multibanco

Passa a ser possível gerar referências Multibanco diretamente a partir dos documentos de venda, com o valor e a validade calculados automaticamente. As referências ficam associadas ao documento de origem, são desativadas automaticamente ao fim de um determinado número de dias e são bloqueadas para reutilização caso já estejam a ser usadas por um documento ainda não pago. A criação está disponível para vários fornecedores de referências (Easypay, IfthenPay e SIBS), configuráveis nas opções de Multibanco, cada um com as suas próprias credenciais e modo de teste (sandbox).

Manual (SmartPAY)

Minimum requirements:

.NET Framework 4.7.2

Database in SQL Server 2014 or above

Sage 2021 version or above

Introdução

O SmartPay é o produto que se divide em dois sub-produtos
Débitos Diretos – permite a geração do ficheiro para importação no banco dos documentos selecionados, e a importação da resposta do banco para a geração dos recibos
Multibancos – permite a geração de referencias multibanco documento a documento (ou em “bolo“), e a verificação da resposta, caso esteja paga será lançado o respetivo recibo.

Manual de instalação

O processo de instalação da extensibilidade é bastante simples.
Pedimos ao utilizador que siga os passos abaixo indicados para instalar a extensibilidade SmartPay.
Para a utilização da extensibilidade a base de dados deve correr numa versão SQL Server 2016 ou superior.

Passo 1 – Instalação da extensibilidade

Executar o exe de instalação do produto como administrador .

Passo 2 – Configurar o Sage

Abrir o BackOffice do Sage > Clicar no botão do menu > Clicar no botão “Personalização” > Clicar no botão “Parametrizações funcionais”

Ao abrir a janela dos “Parâmetros”, clicar no botão “Integração de Dados”.

No sub-menu “Extensibilidade” preencher o campo “Ponto de entrada para a classe ISageExtender:” com o seguinte texto sem aspas.
“SmartDigit.SmartPay.Sage50c”

Alterar a opção “Carrega o módulo da extensibilidade em:” para a adequada.

Deve agora clicar no botão “Fechar e gravar” deverá depois reiniciar o Sage para as configurações serem aplicadas.

Manual de utilização Débitos Diretos

A extensibilidade foi desenvolvida com o foco de ser simples e intuitiva, no entanto abaixo pode encontrar as descrições das funcionalidades.
Nos parâmetros encontra as settings do SmartPay – Débitos Diretos

Provider : Deverá escolher o tipo de provider a gerar (por norma direto com os bancos deverá selecionar “Manual“)
ID de credor : Deverá pedir essa informação junto do banco
Contrato SEPA : Qual o tipo de contrato celebrado, ou CORE ou B2B (por norma o débito feito a clientes final usa o tipo CORE)
Tipos de pagamento : Quais os tipos de pagamento a válidos no momento da geração
Série : Qual a série a gerar
Banco : Qual o banco com o contrato celebrado
Conta: qual a conta do banco
Enviar Email : é enviado um email ao cliente com a indicação da cobrança dos documentos X na data Y

Documentos Origem : Tipo de documento usado para gerar o ficheiro de cobrança ao banco
Documentos Destino: Tipo de documento usado para gerar a resposta da cobrança do banco

Feitas as parametrizações devem garantir que os clientes a quem sejam debitados os valores por debito direto, têm configurado o separador débitos diretos da ficha do mesmo

Conta do Cliente: Conta bancaria do cliente criada no separador “Contas“
Referencia do ADD: Referencia que identifique este movimento/cliente
Data do acordo: Data a que celebrou o acordo
Estado: ativo/inativo
Tipo de movimento: Devem colocar sempre FIRST caso seja o primeiro debito a ser feito, os futuros a aplicação mudará automaticamente de First para Recurring

Caso existam documentos nos critérios feitos nos parâmetros, para os clientes com a informação preenchida, podem então gerar o ficheiro SEPA.
Para tal basta aceder à opção de menu Débitos diretos

Carregar em novo e será criado um novo dossier
vamos selecionar todos os documentos/clientes que pretendemos incluir no ficheiro do banco

Ao carregar em seguinte aparecerá um resumo dos totais, e carregar depois em finalizar será gerado o ficheiro para a pasta parametrizada nos parametros.
Por fim, quando tivermos o ficheiro de resposta do banco, basta ir novamente ao menu de débitos diretos e carregar em “processar“, escolhemos o ficheiro de resposta e a aplicação irá fazer os respetivos recibos.

Manual de utilização Multibancos

Nos parâmetros encontra as settings do SmartPay – Multibancos

Provider : Deverá escolher o tipo de provider a gerar as referencias multibanco
Campos extras : Deverá indicar o campo extra de documento a ser gravada a referencia (o campo extra é criado automaticamente pela extensibilidade)
Validade Referencia : Qual a validade da referencia, se pela data de vencimento ou por dias (0= 365 dias)

Assunto: Assunto do email
Enviar Email: é enviado um email ao cliente com a indicação da referencia (apenas enviado com o envio é pelo wizzard, caso seja documento a documento essa informação já pode ser impressa no próprio layout de venda)
Enviar Email cópia: para alem de enviar para o cliente, podem aqui indicar um email CC, para sempre que é enviado recebem copia do mesmo

Associação de documentos
Documentos Origem: Tipo de documento usado para gerar a referencia
Documentos Destino: Tipo de documento usado quando a referencia é paga
Série Destino : Tipo de série usado quando a referencia é paga
Mod. Pagamento: modo pagamento utilizado na geração do documento

Configuração do provider:
Dependendo do provider as settings podem modificar, devem pedir essa informação junto do provider. segue manual a explicar o procedimento de criar uma chave de backoffice para a ihthepay (instruções no seguinte link )

Tendo as configurações bem feitas podem agora fazer documento para o configurado nas settings.
Ao efetuar o documento e gravar, podem verificar que o campo extra “referencia”, irá ficar com a referencia ja atribuída “podendo colocar essa variável no layout para o cliente pagar o mesmo“

Caso pretendam enviar notificação a todos os clientes podem criar uma referencia de todos os documentos em aberto.
dessa forma á semelhança do que é feito nos debitos diretos, podem criar um dossier
Para tal basta aceder à opção de menu Multibancos

Carregar em novo e será criado um novo dossier
vamos selecionar todos os documentos/clientes que pretendemos incluir

Ao carregar em seguinte vai mostrar um pequeno resumo

Carregamos novamente em seguinte e vao ser geradas as referencias multibanco, uma por cada cliente e enviado o respetivo email de comunicação

Sempre que queiramos verificar se ja pagaram alguma referencia basta nos dossier carregar em processa
selecionar todos os documentos em aberto e irá verificar se os mesmos já foram ou não cobrados com sucesso. caso tenham sido pagas as referencias, então o addon irá fazer os recibos.

SmartPay – Avisos (envio de emails)

Existe agora a possibilidade de enviar periodicamente dois tipos de e-mail ao cliente:

Pendentes – e-mail com os documentos em dívida do cliente;
Extrato – e-mail com todo o extrato do cliente, incluindo débitos e créditos.

Para aceder às configurações, entre nos Parâmetros da aplicação. Está disponível um novo separador denominado “Avisos”.

As principais configurações disponíveis são:

Ativo: define se o módulo se encontra ativo ou inativo;
Tipo de e-mail: permite selecionar entre Pendentes ou Extrato. Cada tipo dispõe de um layout de e-mail predefinido;
Conta de e-mail a usar: deve indicar o utilizador responsável pelo envio dos e-mails. Será utilizado o endereço de e-mail configurado nesse utilizador;
Assunto: define o assunto do e-mail;
Enviar e-mails: quando esta opção está ativa, os clientes recebem o respetivo e-mail;
Enviar e-mails em cópia: permite indicar um endereço de e-mail a incluir em cópia;
Corpo: corresponde ao corpo HTML do e-mail a enviar ao cliente. Está disponível o botão “Restaurar modelo predefinido”, que permite repor o modelo original;
Query Builder: permite consultar e editar a query SQL utilizada para obter a lista de documentos.

No Query Builder, está disponível o botão “Cores da tabela...”, através do qual é possível personalizar a apresentação da tabela do relatório. É possível definir a cor de fundo do cabeçalho e das linhas, utilizar cores alternadas nas linhas e configurar a cor, o estilo e a espessura das bordas.

Adicionalmente, através do clique com o botão direito do rato sobre as linhas ou o cabeçalho, estão disponíveis várias opções de personalização, nomeadamente o alinhamento, tamanho, fonte, estilo e cor do texto. Existe também uma opção que permite ocultar uma coluna no relatório enviado ao cliente.

As colunas podem ainda ser redimensionadas diretamente na grelha.

O nome apresentado para cada coluna no relatório é definido diretamente na query, em cada campo retornado pelo SELECT, através da instrução AS [NOMECOLUNA].

Exemplo: CC.TotalAmount AS [Valor Total]

Algumas colunas são obrigatórias para o correto funcionamento da aplicação e, por esse motivo, o respetivo nome não deve ser alterado: EmailAddress; OrganizationName; CreateDate; DeferredPaymentDate; Doc

Caso pretenda apresentar uma destas colunas no relatório com uma designação diferente, deve manter a coluna original com o nome obrigatório e adicionar uma segunda ocorrência do mesmo campo no SELECT.

Na coluna duplicada, pode definir o nome pretendido através da instrução AS [NOMECOLUNA]. A coluna original deve depois ser ocultada para que não seja apresentada no relatório enviado ao cliente.

Exemplo:
C.OrganizationName,
C.OrganizationName AS [Cliente]

Neste caso, a coluna OrganizationName deve ser mantida na query por ser obrigatória, mas pode ser ocultada no relatório, ficando visível apenas a coluna Cliente.

A query predefinida é apresentada de seguida e pode ser adaptada de acordo com as necessidades. Por defeito, obtém todos os documentos pendentes dos clientes que tenham um endereço de e-mail configurado na respetiva ficha.

select
 c.EmailAddress,
 C.PartyID,
 C.OrganizationName,
 cc.ContractReferenceNumber,
 cc.CreateDate,
 cc.DeferredPaymentDate,
 concat(CC.TransDocument, ' ',CC.TransSerial, '/',cast(CC.TransDocNumber as varchar (max))) as Doc,
 CC.TransDocument,
 CC.TransSerial,
 CC.TransDocNumber,
 CC.TotalAmount,
 CC.TotalPendingAmount
from
 CustomerLedgerAccount CC
 Inner Join Customer C ON C.PartyID=CC.PartyID
where
 CC.TotalPendingAmount<>0 and C.EmailAddress<>''

Devem também carregar em “Testar” e garantir que o mapeamento dos campos fica corretamente definido. Do lado esquerdo, devem indicar qual a coluna que corresponde ao e-mail e qual a coluna que corresponde ao ID do cliente.

Para que o envio seja automático, com a periodicidade pretendida, devem criar uma Task no Windows para o seguinte executável:

C:\ProgramData\Sage\SmartDigit\PAY\Extensibility\SmartPay.Service.exe

Podem utilizar os seguintes parâmetros:

-spProfileid:1 – envia apenas o tipo de aviso correspondente ao perfil 1;
-spProfileid:2 – envia apenas o tipo de aviso correspondente ao perfil 2.

Caso não seja indicado nenhum parâmetro, serão enviados os dois tipos de avisos.

O ID de cada tipo de aviso pode ser consultado diretamente na janela dos Avisos.

Downloads

Ficheiro	Tamanho	Data
PAY202302001.v21.05.13.exe	152 MB	21/08/2026	Descarregar
PAY202302001.v21.05.12.exe	152 MB	13/07/2026	Descarregar
PAY202302001.v21.05.11.exe	152 MB	30/06/2026	Descarregar

21.5.13

Nova opção para forçar TLS 1.2 no envio de e-mails

21.5.12

Documentos já incluídos num dossier ativo deixam de ser propostos novamente

Opção para anexar a tabela de documentos como PDF

Personalização visual das tabelas incluídas nos emails

21.5.11

Data de pagamento mais recente considerada nas confirmações Multibanco

Confirmação da autorização de débito direto ao importar respostas

Documentos já incluídos num processo ativo deixam de aparecer para reprocessamento

Documentos eliminados deixam de ficar associados a processos de pagamento

Ativação e desativação da autorização de débito direto por cliente

Data limite do filtro de vencimento configurável

21.5.10

Referências Multibanco de dossiês encerrados deixam de ficar bloqueadas

Impede a criação do documento de destino quando a data do documento é posterior à do pagamento

Nova ferramenta para consultar o estado de referências Multibanco

Nova opção para escolher o tipo de referência Multibanco gerada

Aviso ao alterar manualmente uma referência Multibanco já atribuída

Referência Multibanco deixa de ser substituída ao gravar novamente um documento

Documentos deixam de ser excluídos indevidamente da geração de referências Multibanco

21.5.9

Associação de documentos também por série, além do tipo

Possibilidade de eliminar dossiês Multibanco já processados

Corrigida marcação indevida de documentos como processados em Multibanco

21.5.8

Garantida a unicidade das referências Multibanco geradas

21.5.7

Nova opção para agrupar ou não documentos por cliente

Corrigido cálculo do valor pendente com desconto na leitura de dossiês

Corrigida mensagem de erro ao gerar referências Multibanco

21.5.6

Melhorias no separador de débito direto da ficha de cliente

21.5.5

Correção na correspondência de documentos ao ler devoluções de débito direto

21.5.4

Correção de erro ao processar mensagens de erro mais longas em dossiês de débito direto

21.5.3

Novo código de erro para ficheiros com formato inválido

Histórico de alterações às autorizações de débito direto dos clientes

21.5.2

Aviso ao reprocessar um ficheiro de devolução já processado

Mais descrições de erro para devoluções de débitos diretos

Validação de código SWIFT em falta na criação de dossiês

21.5.1

Correção na identificação de devoluções nos dossiês de débito direto

Descrições mais claras para devoluções de débitos diretos

21.4.32

Correção no envio de emails de aviso com colunas personalizadas

21.4.31

Personalização das colunas apresentadas nos emails de aviso de débito direto

21.4.29

Aviso claro quando a aplicação não consegue carregar a configuração

21.4.28

Correção no cálculo do valor pendente para determinados documentos

21.4.27

Redução de reinícios desnecessários do serviço ao iniciar a aplicação

21.4.26

Detalhes de débito direto com erro passam a ficar corretamente marcados como processados

21.4.25

Aviso ao desativar a geração automática de referência Multibanco

21.4.24

Correção no valor do pagamento ao criar recibos de débito direto

21.4.23

Documentos de recibos eliminados voltam a aparecer na lista para processar

21.4.22

Nova opção para reativar detalhes de dossiê já processados

21.4.21

Janelas dos assistentes de dossiê podem agora ser maximizadas

Correção no tratamento de estornos de débitos diretos

Melhorias na geração de referências SIBS e proteção contra dossiês sem conta bancária

21.4.19

Correção nos dados de morada enviados para o SIBS

21.4.18

Dados de débito direto do cliente deixam de se perder quando não há conta bancária associada

21.4.17

Correção na geração do ficheiro de débitos diretos com caracteres especiais

21.4.16

Documentos já convertidos ou eliminados deixam de ser processados novamente

21.4.15