Assistente de documentos
O assistente do SmartBuy automatiza documentos de compra e de stock com base em dados já existentes no Sage — por exemplo, encomendas a fornecedor a partir de stock mínimo, provisionamento, ruturas ou encomendas de cliente.
Configuração do perfil
Nas parametrizações do SmartBuy encontra as definições do assistente. Pode criar perfis ilimitados, cada um com a sua lógica.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do perfil | Identificação do perfil. |
| Tipo de documento | Compra ou stock. |
| Documento | Documento a criar. |
| Série | Série a usar. |
| Pagamento | Modalidade de pagamento. |
| Vendedor | Vendedor a usar. |
Query Builder
A query define toda a lógica do perfil. Neste exemplo:
Esta query é apenas um exemplo para demonstrar as características do produto.
Mapeamentos
Indique o que corresponde a cada coluna da query — por exemplo, qual a coluna da referência do artigo.
Filtros
Os filtros correspondem a condições da query. Se quiser perguntar ao operador qual a família a analisar, aparece uma janela com as famílias; a lista de artigos fica limitada à família escolhida. O mesmo princípio aplica-se a qualquer outro dado.
Resultado (testar)
O resultado aparece ao clicar em Testar. Como este exemplo tem um filtro usado na query como @Param5, o assistente pergunta primeiro a família pretendida.
De seguida é mostrado o resultado:
Utilizar o assistente
Com o perfil criado, aceda ao menu Assistente de documentos.
O assistente lista os perfis existentes. Ao selecionar um perfil com filtro, a pergunta é feita antes de mostrar os dados — neste exemplo, a família.
Depois de confirmar, clique em Seguinte para o quadro de resumo, onde valida os dados alterados.
Ao clicar novamente em Seguinte, o SmartBuy cria os documentos necessários — neste exemplo, um por fornecedor, conforme a coluna de mapeamento.
