Compras

Criado por Etorre · 25/08/2026 Alterado por Etorre · 25/08/2026

Acesso do utilizador

Documentos e séries de compra

Seleção de documentos e séries no módulo de Compras
Documentos de compra e séries atribuídos ao utilizador.

Neste ecrã escolhem-se os documentos e séries que o utilizador pode usar no módulo de Compras. A lista apresentada inclui documentos como V/Fatura, V/Fatura-Recibo, V/Fatura-Adiantamento, V/Fatura Simplificada, V/Nota de Débito, V/Nota de Crédito, V/Nota de Crédito-Adiantamento, V/Guia de Remessa, N/Guia de Devolução, N/Nota de Encomenda e N/Guia de Transporte.

Opção Descrição
Pode trocar o Documento e Série Permite ao operador mudar entre os documentos e séries assinalados. Quando o processo deve usar apenas uma combinação, a opção pode ser desativada.
Documento Define os tipos de documento de compra disponíveis.
Série Define as séries autorizadas para o documento selecionado.
Configuração individualAs escolhas ficam associadas ao utilizador em edição; cada operador pode ter um conjunto diferente de documentos e séries.
Regras e validações

Informação dinâmica

Consultas dinâmicas de linhas e documento de compras
Regras dinâmicas aplicadas às linhas ou ao cabeçalho do documento.

As consultas dinâmicas permitem obter informação da base de dados e validar a operação durante a entrada de uma compra.

Botão Âmbito
Info Linhas Query Dinâmica Configura informação e validações executadas quando são introduzidos artigos nas linhas.
Info Documento Query Dinâmica Configura informação e validações ao nível do cabeçalho ou do documento completo.
Exemplo Ao dar entrada de um artigo, o sistema pode verificar se existe uma encomenda pendente de cliente para esse artigo e avisar o utilizador de que deve ser separado para essa encomenda.
Testar antes de disponibilizarUma regra dinâmica pode apenas informar, pedir confirmação ou bloquear uma operação, conforme a lógica configurada. Valide sempre o resultado com documentos de teste.
Funcionamento do módulo

Parâmetros gerais de Compras

Parâmetros gerais do módulo de Compras
Fornecedor, produto, armazém, permissões, localização e pagamentos.

Valores predefinidos

Campo Descrição
Fornecedor Único Fixa um fornecedor para o utilizador. Ao entrar no módulo, esse fornecedor fica associado à operação.
Produto Único Fixa um artigo quando o processo de compra utiliza sempre o mesmo produto.
Armazém Armazém utilizado por defeito na entrada dos artigos.
Zona Zona operacional associada ao documento.
Caixa Caixa predefinida para os movimentos financeiros relacionados com o documento.
Criar documento do tipo Define o tipo/estado em que o documento é criado, por exemplo Certificado. Podem existir outras opções consoante a configuração.

Permissões operacionais

Opção Quando ativa, permite…
Pode introduzir descontos Registar descontos nas linhas ou no documento de compra.
Pode criar ou associar novos códigos de barras Quando um código lido não existe, criá-lo ou associá-lo a um artigo já existente.
Pode alterar o armazém do produto Substituir o armazém predefinido numa linha de artigo.

Gestão de BinLocation

A opção Pede BinLocation controla se o utilizador deve identificar a localização física do artigo durante a entrada, permitindo que este fique imediatamente encaminhado para a posição correta.

Valor Comportamento
Sim Pede a localização durante a operação.
Não Não solicita a localização.
Só quando Vazio Pede a localização apenas quando o artigo ainda não tem uma BinLocation definida.
Separador Define o caráter usado para separar componentes da localização, quando aplicável ao formato adotado.

Meios de pagamento

A lista Pagamento define as modalidades permitidas para documentos de compra, nomeadamente ao registar uma fatura recebida. Entre as opções visíveis encontram-se Dinheiro, Cartão Bancário, Visa, Cheque, Cheque Pré-datado e Transferência Bancária.