Documentos e séries disponíveis
Neste ecrã define-se quais os documentos e séries que o operador pode utilizar no módulo de Vendas. A lista pode incluir, entre outros, Fatura Simplificada, Fatura, Fatura-Recibo, Fatura-Adiantamento, Nota de Débito, Nota de Crédito, Nota de Crédito-Adiantamento, Nota de Crédito-Reembolso, Guia de Transporte e Guia de Remessa.
| Opção | Função |
|---|---|
| Pode trocar o Documento e Série | Quando ativa, permite ao operador escolher livremente entre os documentos e séries assinalados. Quando existe apenas uma combinação permitida, pode ser desativada para manter essa seleção fixa. |
| Documento | Assinala os tipos de documento comercial acessíveis ao utilizador. |
| Série | Assinala as séries disponíveis para o documento selecionado. |
Configuração por utilizadorEstas escolhas aplicam-se ao utilizador em edição. Assim, diferentes operadores podem trabalhar com documentos, séries e permissões distintas.
Parâmetros da venda e pagamentos
Os valores desta página determinam o contexto usado na criação de uma venda. Devem ser ajustados à loja, posto ou operação do utilizador.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Armazém | Armazém utilizado por defeito nos movimentos de stock originados pela venda. |
| Zona | Zona operacional ou comercial associada ao documento. |
| Caixa | Caixa de tesouraria em que ficam registados os recebimentos. |
| Criar documento do tipo | Define o estado/tipo em que o documento é criado, por exemplo Certificado. A lista pode também disponibilizar outras modalidades configuradas no sistema. |
| Pagamento | Ativa os meios que o operador pode usar: Dinheiro, Cartão Bancário, Visa, Cheque, Cheque Pré-datado, Transferência Bancária, Venda a Crédito, entre outros. |
| Minutos adicionar à data de descarga | Acrescenta o número indicado à hora da descarga. Por exemplo, o valor 15 define a descarga para a hora atual mais 15 minutos. |
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| Cliente Único | Fixa um cliente. Sempre que o utilizador entra no módulo, esse cliente fica automaticamente associado à venda. |
| Produto Único | Fixa um artigo escolhido através da pesquisa. É útil quando o operador fatura sempre o mesmo produto ou serviço. |
| Documento | Quando o utilizador tem vários documentos atribuídos, define qual fica aberto por defeito ao entrar no módulo. |
Exemplo de utilizaçãoNum cenário em que um operador regista sempre o mesmo serviço, pode ser definido um Produto Único para evitar a sua pesquisa em cada venda.
Consultas dinâmicas
As consultas dinâmicas permitem obter informação da base de dados e apresentá-la durante a venda. A configuração pode atuar sobre cada linha ou sobre o documento completo.
| Botão | Âmbito |
|---|---|
| Info Linhas Query Dinâmica | Executa regras ou consultas relacionadas com os artigos inseridos nas linhas. |
| Info Documento Query Dinâmica | Executa regras ou consultas relacionadas com o documento de venda. |
Editor da regra e comportamento da mensagem devolvida.| Opção | Resultado |
|---|---|
| Área de edição | Recebe a query ou regra personalizada que consulta e valida informação na base de dados. |
| Informação | Apresenta uma mensagem informativa sem interromper obrigatoriamente a operação. |
| Confirmação | Pede confirmação ao operador antes de continuar. |
| Bloqueio | Impede a operação quando a condição definida é verificada. |
Exemplos de validaçãoÉ possível bloquear a introdução de um artigo sem stock ou impedir um desconto superior ao limite permitido. Como estas regras atuam sobre a operação de venda, devem ser testadas antes de serem disponibilizadas aos utilizadores.
Permissões do utilizador
| Permissão | Quando ativa, permite… |
|---|---|
| Pode inserir desconto global | Aplicar um desconto ao total ou ao conjunto do documento. |
| Pode criar doc. para clientes com faturas vencidas | Continuar a venda mesmo quando o cliente tem documentos vencidos. |
| Pode ver o valor pendente do cliente | Consultar o saldo ou valor em dívida do cliente. |
| Mostrar só os clientes do utilizador | Limitar a pesquisa aos clientes associados ao operador. |
| Pode utilizar o campo Transportadora | Preencher ou alterar a transportadora no documento. |
| Pode alterar o vendedor | Selecionar um vendedor diferente durante a venda. |
| Utilizar o vendedor por default do cliente | Preencher automaticamente o vendedor definido na ficha do cliente. |
| Pode alterar a data de criação | Modificar a data de criação do documento. |
| Pode alterar o armazém do produto | Escolher outro armazém numa linha de produto. |
| Utiliza linha de preço do cliente | Aplicar a linha/tabela de preços associada ao cliente. |
| Pode alterar o preço | Editar manualmente o preço do produto. |
| Pode alterar o desconto do produto | Editar o desconto aplicado a uma linha. |
| Enviar cópia ao vendedor | Enviar ao vendedor uma cópia do documento, quando a funcionalidade estiver disponível. |
| Enviar Email | Enviar o documento por correio eletrónico. |